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ウェルス・マネジメント研究所
杉山 広
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ABOUT US
ウェルス・マネジメント研究所とは？
投資のプロがわかりやすく解説
「買え」の大合唱から距離を置く
ウェルス・マネジメント研究所は「次に何を買うか」を煽る場所ではありません。
世の中には、「儲かりそうな投資話」が溢れています。その多くは売る側の一方的な立場で語られた情報です。
それらについて、証券と不動産、両方を本業として扱う実務家が、表に出ない欠点やリスクも含めて提示します。
やらなくていい投資を先に削る。そのための判断軸を提供します。
profile
証券会社にて個人顧客を中心に資産運用コンサルティングを行い、2015年にウェルス・マネジメントアドバイザーとして独立。 自ら証券投資、不動産投資、民泊運営を実践しています。ウェルス・マネジメント研究所では、投資に関する情報発信を主軸に、「判断を誤らないための知識と視点」を提供しています。投資判断を支える情報発信をする中で、より個別具体的な整理が必要な場合に限り、 その延長線上で個別コンサルティングを行っています。
1985年生まれ。大阪府出身、横浜市在住。趣味はサーフィン。
SERVICE
サービス内容
投資について分かりやすく解説します
証券会社、銀行、保険代理店、不動産屋、どこにも忖度せず、フェアな視点で投資について解説。のべ100億円を超える顧客資産の運用をアドバイスしてきた立場で、証券投資・民泊用不動産投資・一般不動産投資のノウハウを分かりやすく解説します。
自らも一人の投資家であるからこそ分かる、業界の裏側までコッソリ教えます。SNSやネットにあふれる「誤解を生む解説」に振り回されず、あなたが 正しい判断軸を持って投資に向き合えるように、使える情報を厳選し、無料で発信します。
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日本円だけに頼らない収入をつくる
元本を米ドルで運用し、守る。高い利息や高い配当を円に戻して生活する。そうした運用方法があります。日本円で買える金融商品の利息や配当は一般的に高くありません。一方で、ドルで買える金融商品は金利が高いため、利息も配当も高くなります。世界で一番安全と言われる米ドルで元本を守り、安定した収入源を一緒につくりましょう。
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外注任せにしない
オーナーが利益を確保する民泊運用
「この家、泊まるの？」が「予約が止まらない宿」に変わる。地方の空き家、売れない中古住宅、そんな「価値ゼロ」の物件こそ、インバウンド需要で化けます。人気の観光地じゃなくてOK。古い家でOK。オーナー自ら運営して小さな初期投資で安定収益をつくりましょう。物件診断・改修・集客・運営フローをフルサポートします。
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#リスク管理の提案
何をすればいいか迷ったら
あなたに合ったコンテンツの選び方
ウェルス・マネジメント研究所は、「全部読んでください」「コンサルティングをすぐに受けろ」とは言いません。
今のあなたに必要なところだけ、使ってください。
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投資や経済の
動きを追いたい人は…
メールマガジン
まずは、投資や世の中の経済の動きを追いたいならば、メールマガジンが最適です。政治・経済、株式・不動産マーケットのニュースを、投資判断にどうつなげるかという視点で解説します。情報を増やすためではなく、振り回されないための材料を届けます。
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文章を読むより
聞いて理解したい人は…
動画コンテンツ
証券投資の現場、民泊投資の現場、不動産屋の現場など、業界の特有のリアルな話を中心に配信します。
文章では伝わらりにくい内容も動画であれば分かりやすいのでオススメです。 -
特定のテーマを
短時間で学びたい人は…
無料ガイドブック
分野を絞って体系的に学びたい場合はガイドブックがおすすめです。テーマごとに、これ一つで判断できるレベルまでまとめた資料です。投資判断の考え方・不動産・民泊の基礎・親子向け金融教育など、特定分野のノウハウを一気に使えるようにしたい人向けです。
FEATURES
ウェルス・マネジメント研究所の特長
FEATURE.
01
情報発信者としての独自性
- 投資、金融業界人としての専門性の高さ
- 不動産取引の専門家としての専門性の高さ
- ユニークな経験（キャリアパス）の持ち主
- 独自の視点でのニュース解説
投資や金融、不動産の専門知識と豊富な経験を活かし、政治や経済のニュースを投資家視点で深く解説。単なる表面的な情報ではなく、背景や本質を伝えることで、クライアントがより戦略的に資産運用できるようサポートします。
FEATURE.
02
アドバイザーとしての独自性
- 担当歴の長さ＝信頼
- 「プロ×庶民感覚」を併せ持つアドバイザー
- 不動産も証券投資もどちらにも精通している
- 充実のサポート体制
長年の担当歴が信頼の証。ウェルスマネジメントのプロでありながら庶民感覚を大切に、無理のない投資プランを提案。不動産と証券の双方に精通し、バランスの取れたアドバイスが強みです。充実したサポート体制で、お客様の安心と信頼に応えます。
FAQ
よくあるご質問
ウェルス・マネジメント研究所は、結局どんな場所なんですか？
金融機関の営業トークや、ネット上の不確かな情報に惑わされず、投資判断の軸を自分で持つための場所です。証券投資・不動産投資の実務経験をもとに、投資をしている人、これから始める人にとって本当に判断に使える情報を届けています。
銀行・証券会社・保険代理店・不動産会社と何が違うんですか？
銀行や保険代理店などは、「販売する立場」から商品を説明します。
一方、ウェルス・マネジメント研究所は、買う側として何を基準に判断すべきかを起点に考えます。そのため、選択肢を増やすための情報ではなく、投資すべきか、見送るべきかを判断するための材料を整理します。
結局、何か買わされるんじゃないですか？
ウェルス・マネジメント研究所の目的は、投資商品やコンサルティングサービスを販売することではありません。個別コンサルティングは、一般論では判断できない個別事情がある場合に限り、直接的なアドバイスを求める方にのみ行っています。
そのため、考え方が合わないと感じた方に無理に何かを勧めることはありません。
CASE
顧客事例
NEWS
新着情報
2026.03.11
お知らせ
資産運用・不動産コンサルティングをご検討の方へ｜ウェルス・マネジメント研究所のホームページをリニューアルしました
2025.08.10
お知らせ
夏季休暇のお知らせ
2025.03.21
投資・経済コラム
