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[投資信託・REIT他] 初級

Case

お客様からの相談事例をご紹介します。
皆様のお悩みと同じ事例がありましたら、参考にしてください。

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法人のお客様

2022.10.03

企業型DCの導入事例・対談
個人のお客様

2021.12.06

お客様の声・相談事例「子供に資産を残したい」他
法人のお客様

2021.10.11

横浜アストレア様からの声・企業型DCについて
個人のお客様

2021.07.29

お客様の声・神奈川県在住 K様 「資産運用や金融の話が勉強になる、来てくれるのが楽しみ」
法人のお客様

2021.07.27

経営者必見！税理士の視点でみる「企業型DCを導入するメリット」
個人のお客様

2021.07.23

お客様の声・神奈川県在住 I様 「大金が必要になってときに素早く解約に応じてくれた」
法人のお客様

2021.07.19

法人・お客様の声 「企業型DCのメリットについて」
個人のお客様

2021.06.16

お客様の声・神奈川県在住 Y様 「担当して１０年以上経過、資産運用だけでなく他の分野（不動産、相続、贈与）の相談も」
個人のお客様

2021.06.13

お客様の声・神奈川県在住 N様　「主人が亡くなってから資産面で相談してもらう、子供と同年代で気さくな人柄」
個人のお客様

2021.05.23

お客様の声・神奈川県在住　K.M様　「家族２世代で資産運用のサポート、難解な投資を分かりやすく説明」
個人のお客様

2021.05.23

お客様の声・神奈川県在住　K.Y様　「マジメで礼儀正しく、聞き上手」
個人のお客様

2021.04.21

お客様の声・神奈川県在住 E様 「商品の説明や事務連絡などが丁寧、親しみやすい人柄で話しやすい」

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