音信不通の相続人による相続トラブルを回避できた遺言状の活用事例

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ご相談のきっかけとお悩み

ご相談に至った経緯を教えていただけますか？

うちの母が高齢になってきて、「そろそろ相続のことも考えないと」と思っていたタイミングで、杉山さんに相談しました。 一番の問題は、兄の存在でした。もう何年も連絡が取れてなくて、しかも昔、国内でトラブルがあってしばらく音信不通だったことがあるんです。

そのような状況で、何に悩んでいましたか？

兄が音信不通のまま母が亡くなったら、相続手続きは一体どうなるんだろう？と心配になったんです。母はそれなりの資産を持っていたのでトラブルになるような予感が何となくしていたんです。最悪、失踪宣告の手続きをしないといけなくて、相続手続きが終わるのに7年くらいかかる場合もあるって聞いて…正直、気が遠くなりました。
また、兄は母が亡くなったと知ったら、相続財産をあてにして、金の無心に来るんじゃないかという不安が常にありました。

杉山からの提案

杉山からは、どんな提案がありましたか？

「今のうちに公正証書遺言を作っておくのはどうか」と。 さらに、兄が母から借りていた多額の金を「貸付金として帳消しにする」ことを、遺言に明記しておけば、将来的に兄が遺留分を主張してきても法的に回避しやすくなると説明されました。すごく論理的で、なるほどと思いましたね。

その後の展開

実際に遺言を作成された後、どうなりましたか？

遺言を作った半年後に母が亡くなったんです。で、驚いたことに、兄が突然、葬儀に現れたんです。あとで分かったことですが、兄は親戚から母が亡くなったことを聞いたみたいです。 何の連絡もなく葬儀に来て、「俺の取り分はどうなってるんだ」って。その後も相続財産について何度も電話がありました。

そのときに、母の遺言書とその内容を伝えたら、兄は一言も言わずに引き下がりました。

弁護士を立てるような展開には？

正直、「これもう弁護士案件かな」と覚悟してました。でも、遺言という法的な裏付けがあったことで、それ以上のトラブルにならなかったので安心しました。まさに備えておいてよかった、という実感です。